翌日早上，藍獅和藍恩帶著二百士兵，押著被緊縛的奧布里出城，向和巴羅約定的地方進發。
哈氏兄妹、泰爾、世昊、楊雯和熊傑也跟隨著。
雷奧和族長則留在城內，以防萬一。
中午的時間，他們到達了城北的荒野，等待巴羅帶著多洛莉絲的來臨。
沒多久，一隊魔獸軍出現在他們眼前，逐漸接近，在距離他們約一百多米的地方停下。
魔獸軍為數極少，只有十多名士兵，由巴羅及另一名將士帶領，他們全都是策馬而來。雖說這次會面目的，只是交換人質，不需要太多士兵，但是奧布里畢竟是他們的總督，又是王族，故此藍獅和世昊對魔獸軍只帶十多名騎兵而來，頗感奇怪。
藍獅眼利，離遠便發現在巴羅身旁的，正是卡爾斯。
藍獅告訴了世昊，世昊便即用望遠鏡看過去。
只見這卡爾斯和巴羅一樣，也是身穿黑盔甲，但披著黑色斗蓬，坐在馬上的高度，和巴羅相約，身形沒有巴羅般巨大，但也健壯。膚色沒有巴羅般黑，傾向暗藍色。
不過最令世昊驚愕的，是卡爾斯的長相。
卡爾斯雖然有著魔獸族粗獷的特質，但是卻又有著人類的輪廓，耳朵比人類尖長，留著白灰色的長髮，雙眼顯露著冷酷沉著的眼神。若用人類的年齡來形容，卡爾斯有著一個三十多歲成熟男人的樣子。腰間佩帶一把銀白色的長劍，藏在黑色的劍套裝之中。即使是「人獸有別」，世昊也感到卡爾斯儀表堂堂，雄姿英發，一看便知道是一個非凡人物，盡管也帶著甚是深沉的感覺。
當奧布里看到巴羅和卡爾斯時，大喊大嚷，要卡爾斯他們早點把他救出。
卡爾斯沒有理會他，徑自策馬緩慢走近藍獅，開口向他道：“獅獸族的藍獅主帥，上次一別後，一切可好？”
藍獅道：“一切還好。上次和元帥你會面後，在家中發現元帥遺忘了些行李，為數不少。只好請朋友來一起掃走，總算清理好。元帥有心了。現在這一個最大的，應該要還給你。”
卡爾斯笑道：“本帥才離開一陣子，想不到獅獸族這麼快便下逐客令，行李都替本帥收拾好，看來本帥也不是那麼受歡迎。只是，本帥有點好奇，這一次藍獅主帥的清理方法，和平時不同，不知道是出於那位貴友之手？”
藍獅不語，因為他擔心若說出了是身後世昊等的人類從旁協助，恐怕卡爾斯會對他們不利。
卡爾斯見藍獅並沒有回答，看到世昊等人在他後面，便道：“難道是在那邊站著的朋友？他們似乎不是獸族，亦非熊族，請問他們來自那一個種族？”
世昊聽到卡爾斯這樣說，心中不其然在想：“難道卡爾斯這次來的目的，是來『點相』認人？若是如此，這卡爾斯確是非常高明，他定發現藍獅的策略方式和過往不同，從而想到聯軍必有其他他不知道的人相助。
上一次藍獅和這一次魔獸軍戰敗，原因之一是他們當時不知道我們的存在，所以才可以做到『攻其不備，出其不意』。卡爾斯現在就是要查出這事而來，好使他知道暗裡協助聯軍的是誰，將來易於應付。要是卡爾斯知道是我們，我們露了底，將來要對付他，便不容易了。所以藍獅不欲說出。似乎這一次，我們不應該來。”世昊知道了卡爾斯的心意後，也沉默不言。
可惜的是，世昊自黑熊村莊一役後，便多了一頭黑熊FAN（仰慕者）。
泰爾心直口快，沒有多想，便一語道破：“是呀！他們，是人類。我們，聽世昊的話，相信他，就這樣，贏了。”說時，顯出驕傲的神色。
藍獅聞言，不禁一愕。世昊見狀，哭笑不得。
卡爾斯聽到後，大笑起來，道：“曾聽說黑熊族族民老實，不懂說謊。今天一見，果然如此。人類世昊，這個名字，本帥會記著的。”
難得魔獸軍中名滿天下的天才指揮家，卡爾斯元帥，當面說會記著他的名字，世昊不知應該感到光榮，還是驚恐。
卡爾斯道：“閣下明白強攻城鎮，只會損兵折將，也可能危害城中族民性命，便使用計謀，避重就輕。把巴羅引出後殲滅其軍，又反過來利用被脅持的族民，用娛樂麻醉我軍的戰意，再用疑兵分散我軍注意力，然後從後攻擊，活捉奧布里總督，也圍捕了巴羅將軍。閣下手法之高，是本帥平生少見的。”
既然底也露了，也不必隱藏，否則只會給人膽小怕事的感覺。
世昊便道：“好說！好說！”
卡爾斯道：“為了獎賞閣下的表現，本帥將會送你們五份禮物。”
藍獅和世昊等，聽了卡爾斯的這句話，一時間猜不出他的意思。
卡爾斯道：“第一份禮物，本帥已經送給你們了，就是整座獅獸族城。”
哈奇聽後，冷笑道：“哈！獅獸族城可是我們打回來的，究竟是元帥頭腦不好，忘記了城已失去？還是元帥你臉皮竟然如此厚，把城失了，說成把城送了？”
卡爾斯道：“難道你們沒有想過，在重要關頭，本帥突然離去的原因？還有，當初奪取獅獸族城後，本帥竟然放著藍恩這危險的棋子不理，反而還重用他管理城鎮？”
接著，卡爾斯便策馬回頭，緩慢地走回巴羅等魔獸軍處，邊走邊說：“藍獅，想想當日本帥是如何奪取你的城鎮，便會明白。本帥自己想得出的計謀，怎會不懂得防避？”
卡爾斯的話，使藍獅和世昊等不禁感到心寒。
世昊心中明白，當日卡爾斯藉口邀請藍獅會面，調走藍獅和他的軍隊，加上藍恩的協助，把城的守軍調到別處，空了西城門，給魔獸軍乘虛而入，佔領城鎮。
而這一次，聯軍也是藉口獻上藍鳥蛋，邀請巴羅會面，調走巴羅和他的軍隊，加上藍恩的協助，麻醉魔獸軍的戒心，又用疑兵把守城的軍隊調到別處，空了西和北城門，給聯軍一擁而入，重奪獅獸族城。
這一切，幾乎是和卡爾斯的方法是同出一徹。
所以，世昊當初要再三肯定卡爾斯不在，才展開戰鬥。
因為要是卡爾斯在，定必一眼看穿。
現在卡爾斯這樣說，言下之意，他是借故離開，讓藍恩協助聯軍，用意是要魔獸軍失敗。為甚麼他要這樣做呢？
卡爾斯回到巴羅身邊後，奧布里又再大喊大嚷，說快點交換回他，釋放了他再說。
卡爾斯望一望巴羅，後道：“第二份禮物，是一件吵鬧的行李。”
說罷，一枝暗箭直飛向奧布里。
可憐奧布里被縛著，毫無閃避能力，押著他的士兵又從沒有想過魔獸軍會攻擊奧布里，對他沒有特別的保護，因此暗箭正中奧布里，當場弊命。
看到這樣的突變，藍獅等目瞪口呆，楊雯嚇得閉起雙眼，轉向熊傑懷中。
世昊怒目視向卡爾斯，雖然說奧布里可惡，但是這樣殘忍地殺害不能反抗的人，行為更是可惡。奧布里是他們的總督，又是王族，世昊完全不明白他們何要這樣做。
藍獅大喊：“這是甚麼意思？難道你們根本不想釋放多洛莉絲，交換回奧布里？”
卡爾斯回道：“別心急，第三份禮物，是你們想要的。”
接著，一名魔獸士兵跳下馬後，多洛莉絲便顯露在馬背上。
魔獸士兵把多洛莉絲接在地上，這時，藍恩在遠處境，忍不著高呼多洛莉絲的名字。
而多洛莉絲也高呼藍恩的名字，奔向他去。
多洛莉絲向前奔跑了五十多米，藍恩也正在跑向她。
眼見他們差不多相遇的時候，大家都慶幸他們團聚的時候，一枝暗箭，又從魔獸軍處快速發出，直飛向多洛莉絲的背部。
藍獅看在眼裡，大叫小心，藍恩也發現了，憤力跑前希望推開多洛莉絲，遺憾是已經太遲，暗箭正中多洛莉絲背後，穿過她瘦薄的身體，整個向前倒下。
暗箭餘勢未減，擊中跑過來的藍恩，藍恩左手臂中箭，但仍不理傷勢，衝向倒在地上的多洛莉絲。
世昊等看到這情況，不禁悲從中來。
哈奇忍不住，想衝向卡爾斯，但被哈蒂娜和藍獅攔阻。
藍獅對哈奇說：“不要激動，他們雖然為數不多，當中卻有箭術好手。連我也看不到是那個放箭，首先要冷靜下來。”
世昊環顧四周，儘管藍獅帶來二百士兵，數量遠勝於卡爾斯的十多騎兵，可是這二百士兵，沒有弓箭手，全是手持長矛，一時三刻，也受制於魔獸軍。
兵少的卡爾斯反而控制了場面。
世昊怒喝：“這又是甚麼意思？為何要傷害多洛莉絲？”
卡爾斯冷冷地說：“本來這份禮物，本帥也想完整無缺地送回。畢竟那位姑娘早已患病極深，離死亡不遠，本帥也不欲辣手摧花。奈可藍恩背叛我們帝國，令我軍傷亡慘重，罪大惡極。本帥身為帝國軍元帥，若然就此放過藍恩，還讓他和這姑娘團聚，這樣賞罰不嚴，教本帥怎樣面對陣亡的士兵，將來如何治軍？這不能怪本帥，要怪的是藍恩他自己。本帥不取他命，已經厚待他了。”
世昊怒道：“但是這和取他的命，有甚麼分別？”
卡爾斯充耳不聞，冷道：“第四份禮物…”
說後，卡爾斯從懷中取出紅鳥蛋。
世昊看到，不禁緊張起來。
卡爾斯接著道：“本帥從虎獸族處，偶然獲得了這個紅鳥蛋。說開虎獸族，本帥得知閣下出謀獻策，把本帥安排在虎獸族的山神使者除去。閣下的方法，本帥不得不稱讚巧妙。後來得知，閣下對這紅鳥蛋特別有興趣。本帥原本也想大方送贈，但是閣下一再和我軍作對，本帥確實找不到相贈的理由。不過，大帝要的是藍鳥蛋，對此物也沒有興趣。所以嘛，要是本帥不小心地把它失去，大帝也不會責備本帥。至於要如何才會令本帥不小心，那便要閣下花一點心思。若然本帥在戰場之上敗陣，落慌而逃，本帥為求逃命，自然會把身邊的東西不小心地掉去。”
世昊正色道：“那豈不是向我下戰書，要我上戰場和你見真章？”
卡爾斯笑道：“只怪本帥技癢，對手難求。也想再看看閣下的奇謀妙計，本帥能否應付得來。”
世昊明白到，論聰明才智，他遠遠不及卡爾斯這個天才。
不說別的，憑卡爾斯現在那麼微小的兵力，數句說話，已經足以鎮服他和藍獅，令全軍手足無措。所以，卡爾斯竟視自己為對手，確實是太高估他了。
世昊之可以能與卡爾斯對抗的，是他在人類世界中學習來的知識，他只是將其運用。而這些學識是累積了人類數千年的歷史所得出來的心血結晶。
簡單來說，世昊不及卡爾斯的超凡才智，但是擁有人類知識，卡爾斯擁有超凡才智，但是缺乏世昊的先進學識。
對卡爾斯這樣的智者來說，追求智慧，是他的欲望。而現在他從人類世昊等身上，觀察到他們擁有在這個世界內找不到的知識，卡爾斯當然心癢。敵我對立，他不可能請世昊等坐下來慢慢研究，不過，他卻可以從世昊等解決問題的方法，從中參考，這就是卡爾斯聰明的地方。
卡爾斯道：“既是本帥先下戰書，本帥是主，那便由本帥先設局，閣下解局。就是本帥的第五份禮物。” 他頓了一頓，繼續道：“至於是甚麼局，閣下遲些便會知道。”
說罷，一聲令下，魔獸軍轉身向後，策馬狂奔，揚長而去。
藍獅眼利，看到撤退的魔獸軍中，有一騎兵背部的黑斗蓬下，隱約藏了一把像弓的機關，便喝道：“是他！”隨即取了身旁士兵的長矛，運勁投擲向那魔獸騎兵。
那騎兵身手也了得，從後看到長矛飛來，急忙牽馬向路旁一閃，長矛擦身而過，傷其右手。
不過，藍獅投擲的那一矛，用意亦不是想取其性命，而只是想傷了他，可以在日後也可以憑其傷知道他是誰。
世昊等終於明白，卡爾斯只帶少數騎兵來，用意是增加機動性，容易撤退。
魔獸軍打從一開始，就沒有意思和他們交換奧布里。卡爾斯是利用這機會，反客為主，來個先聲奪人，挫敗了聯軍的銳氣，也教聯軍雖嘗勝利，也不敢輕看魔獸軍。加上找出了世昊等的幕後人物、幹掉了奧布里、及教訓了藍恩，卡爾斯這一行，可謂一石數鳥。
卡爾斯實在太厲害。
反觀世昊他們露了底，而多洛莉絲身受致命箭傷，命不久已，大家心情沉重。